０８年度ネット販売市場規模調査、売上上位２５０社で１兆４８１８億円に 市場規模は３兆円突破か

総合はアマゾンが依然首位独走

　08年度のネット販売市場を分析するため、同市場をけん引する企業群を取扱商材別に見ていく。「総合」では、各社とも高い成長を見せた。首位のアマゾンジャパンのネット売上高は本紙推定で前年比14％増の2510億円。同社の業績をけん引するのは主力の「書籍」などメディア商品以外の家電や衣料品などの「非メディア」の取り扱い開始および同商材による売り上げの伸びと見られる。

昨年から今年かけても新規商材の取り扱いを進めており、生鮮品や加工食品、菓子、携帯電話関連商品、介護関連商品、ジュエリーの取り扱いをスタート。昨年11月には靴と鞄の専門通販サイト「ｊａｖａｒｉ．ｊｐ（ジャヴァリ・ジェーピー）」を新設。多様な商品を取り扱うことで、新規顧客の獲得のほか、既存の膨大な顧客に他商材の購入を促し、一客あたりの購買回数を高める「ショッピングポータル化」を進めている。今後もこうした戦略を強化していくと見られる。

　一方、カタログ系の大手通販企業もネット販売売上高を順調に拡大させている。３位の千趣会はネット売上高が前年比６％増の663億円。４位のニッセンは売上高が前年比21％増の578億円となった。

千趣会はネット販売売上高自体の伸びは前年までの２桁増とはいかなかったが、商材ごとに専門サイトを設置するなどで他の媒体に依存しない「純ネット売上高」が同２０％増の373億円と高伸。総通販売上高に占める「純ネット」の占有率は実に６割弱と確実にカタログに依存しない次代の通販にシフトしている。

20％を越える高い伸び率を見せたニッセンのネット販売は千趣会と同じく「純ネット」の拡大施策とともにモバイル通販に注力し、同売上高が前年比約50％増の１４７億円まで拡大したことなどがネット販売全体を押し上げた。同社もモバイルなどを軸に次期の通販に確実にシフトを遂げている。

１４位のディノスや１５位のセシール、２１位のムトウなどのカタログ系総合通販企業各社も増収を維持。多少、伸び率は鈍化しているもの、千趣会やニッセンと同様、売上高額ではなく、「純ネット」や「モバイル」の売上高の伸びなど"ネット販売の中身"に変化が見られているようで、カタログ系通販各社は時代に即した通販にうまくシフトしつつあるようだ。

 

衣料品は不況が追い風で拡大

「衣料品」では不況が追い風となり、売上高を伸ばした企業が目立った。商品を供給するアパレルブランド側が落ち込む実店舗に代わってネット販売サイトへ積極的に商品を供給することになり、訴求力の高いブランドや商品の取り扱いが可能となったためだ。こうした恩恵を受けたのが、３１位のスタートトゥデイや４０位のマガシークなど。そろって２桁の増収となった。

衣料品にも不況の影響が出てはいるが、そうした「強い商品」の販売に加え、価格訴求を強化する施策などが奏功したようだ。例えば、マガシークはアウトレットサイト「アウトレットピーク」を展開し始めたが、本サイト「マガシーク」の売上高の伸び率（前期比１６％増）を大きく上回る同３７％増と大幅伸長している。

このほか、実店舗が好調なＳＰＡのネット販売も順調に推移。２２位のユニクロや４３位の良品計画のほか、上位５０位圏外ではあるが「ローリーズファーム」などを展開するポイントなども自社通販サイト売上高が同270％増の２１億円と急伸した。

 

化粧品・健食もネット誘導進む

　「化粧品」「健康食品」はネット専業社の台頭というよりも、１０位のディーエイチシーや２４位のファンケルのような大手通販企業が広告出稿先や受注をネットにシフトさせていることで、売上高も伸びているようだ。これら企業は以前は折込チラシや雑誌など紙媒体を売り場としていたが、費用対効果の利点からネット販売を強化、ネット販売売上高を伸ばしている。ただし、３６位のケンコーコムのようにネットならではのロングテールで支持を受けて、業績を伸ばすネット専業社も台頭してきており、全体的に売上高を底上げしたようだ。

 

家電・ＰＣは100億超え企業増加

「ＰＣ（パソコン）」「家電」は高単価のため、ネット販売市場に占めるシェアが高い。これまで好調な伸びを見せてきたが、明暗が分かれた。

「ＰＣ」は不況の影響と小型低価格の「ネットブック」の流行で２位のデル、１３位のエプソンダイレクトなど上位勢の売上高は１桁減となったもようだ。

一方、好調を維持するのは家電。６位のヨドバシカメラは店舗と連動したサービスや出荷訂正の強化などが奏功し３７０億円（本紙推定）と今年も増収。８位の上新電機も３００億円を突破している。２０位のビックカメラと同社子会社で２３位のソフマップは、それぞれ１４０億円を超えた。このほか独立系の２５位のアベルネットと３２位のムラウチドットコムも売上高１００億円を突破している。

景気が悪化した昨年は、より安い商品を求めて価格比較サイトを活用する消費者が増加しており、軒並み好調な業績となったようだ。

 

表の見方

 

08年６～０９年５月までに決算期を迎えたネット販売実施企業を対象に調査。上位５０社を掲載した。無回答の企業は取材データや公表資料、民間信用調査を基に本紙推定値（「※」）を算出した。社名横「受」は受注比率から算出した売上高、「連」は連結業績をベースに掲載した。

調査対象は「個人向け物販」でデジタルコンテンツやチケット販売、宿泊予約、金融などの非物販やオフィス用品など法人も調査対象から外した。表の「全通販売上高の占有率」は原則、総通販売上高に占めるネット販売売上高の占有率。

表中、企業名横の「◎」は次の理由による。２位のデルは個人向け販売の推定値▼５位のパルシステム生活協同組合連合会は十生協のネット販売合計売上高▼８位の上新電機は手数料収入と無店舗販売等の合計売上高▼13位のエプソンダイレクトはカタログ・電話経由の売上高を含む▼16位のインデックス・ホールディングは連結の「コマース＆出版」の数値▼１８位のジュピターショップチャンネルは１５カ月変則決算▼20位のビックカメラはテレビ通販などの売上高を含む▼26位のＣＣＣはツタヤオンラインを吸収したＴＳＵＴＡＹＡが09年４月に社名変更。同社の物販の推定値▼２８位のネットプライスドットコムはグループの「ギャザリング事業」（ネットプライス）数値▼３１位のスタートトゥデイは自社通販売上高のみ